Sage Sales Management · Mobiles CRM für den Vertrieb
Ihr Außendienst erfasst beim Kunden, was sonst bis Feierabend liegen bleibt
Sage Sales Management ist das Vertriebs-CRM von Sage für Smartphone, Tablet und Browser. Besuche werden unterwegs geplant und per Sprache dokumentiert, Aufgaben entstehen daraus von selbst. Als Sage-Partner führen wir es bei Ihnen ein und verbinden es mit Ihrer Sage 100.
- Besuchsbericht per Spracheingabe. Nachfassaufgaben und Angebotsentwürfe leitet die KI daraus ab.
- Touren mit weniger Fahrzeit. Kundentermine werden nach Lage geplant.
- Kunden, Artikel und Preise aus Sage 100. Abgeglichen über den SSM Connector, keine doppelte Pflege.
- Partner für Sage Sales Management
- Sage Business Partner Silver
Kennen Sie das?
Was im Außendienst passiert, sehen Sie oft erst Wochen später
Wer den ganzen Tag beim Kunden ist, pflegt das CRM am Abend oder gar nicht. Für die Vertriebsleitung heißt das: Entscheidungen auf Grundlage von Vermutungen.
Berichte kommen spät
Gesprächsnotizen werden nach Feierabend oder gesammelt zum Monatsende nachgetragen. Details gehen dabei verloren.
Daten sind lückenhaft
Jeder dokumentiert anders, manches gar nicht. Besuche und Abschlüsse lassen sich kaum miteinander vergleichen.
Kunden fallen durchs Raster
Ohne Übersicht, wer wann zuletzt besucht wurde, bleiben ganze Gebiete und ruhende Kunden unbearbeitet.
Was Sage Sales Management kann
Ein CRM, das für unterwegs gebaut ist
Sechs Bereiche, die Ihr Vertrieb jeden Tag braucht. Wählen Sie einen Bereich aus.
Alles zum Kunden, auch beim Kunden
Kundenhistorie, Ansprechpartner, offene Angebote und Präsentationen stehen auf Smartphone und Tablet genauso bereit wie im Büro. Anrufe, E-Mails und Besuche werden direkt am Kunden erfasst; bei Außendienstbesuchen wird der Ort mitgeschrieben.
- Konten, Kontakte und Verkaufschancen an einer Stelle, je bis zu 100.000 Datensätze
- Wichtige Felder je Benutzergruppe hervorgehoben, damit unterwegs das Richtige oben steht
- Eigene Felder (bis zu 100) und mehrstufige Formulare für Ihre Abläufe
- App im eigenen Firmenlogo
Mengenangaben laut Sage-Funktionsübersicht zum Professional-Paket.
Diktieren statt tippen
Nach dem Termin spricht der Mitarbeiter seine Notizen ins Telefon. Daraus entsteht ein strukturierter Besuchsbericht, und die Folgeaufgaben (Rückruf, Angebot, Rabattanfrage) werden gleich mit angelegt. Vor dem nächsten Besuch fasst Sage Copilot zusammen, was zuletzt mit dem Kunden gelaufen ist.
- Kundenübersicht mit letzten Kontakten, Chancen, Aufgaben und Bestellungen auf Knopfdruck
- Termine per Sprachbefehl anlegen
- Visitenkarte fotografieren, Kontakt ist angelegt
- Zusammenfassung langer E-Mail-Verläufe und Vorschläge für Antworten
- Smart Voice Report: 150 Sprachberichte inklusive, weitere als Zusatzpaket
Laut Sage-Funktionsübersicht zum Professional-Paket.
Mehr Zeit beim Kunden, weniger auf der Straße
Termine werden nach Lage der Kunden geplant, statt in der Reihenfolge, in der sie vereinbart wurden. Verkaufschancen lassen sich Gebieten zuordnen. Der Vergleich von geplanter und gefahrener Route zeigt, wo die Gebietsaufteilung nicht passt.
- Routenplanung mit Geodaten
- Verkaufschancen nach Gebiet
- Zeitachse der Teamaktivität mit Soll-Ist-Vergleich der Touren
- Kunden ohne Besuch in den letzten Monaten schnell gefunden
Laut Sage-Funktionsübersicht und Sage-E-Book „Sage Sales Management“.
Jede Chance mit Phase, Wahrscheinlichkeit und Termin
Die Pipeline zeigt, welche Verkaufschancen in welcher Phase stehen und wann der Abschluss erwartet wird. Mit dem GoalManager setzen Sie Ziele für einzelne Mitarbeiter oder Teams, etwa Besuche, neue Chancen oder gewonnene Aufträge.
- Pipeline mit Phasen, Wahrscheinlichkeit und erwartetem Abschlussdatum
- GoalManager für Ziele je Person oder Team, im Web und in der App
- NewsManager für Neuigkeiten an das Vertriebsteam
- Bis zu 5 Geschäftseinheiten und 3 Hierarchieebenen, mehrere Währungen
GoalManager und NewsManager sind im Professional-Paket enthalten. Angebote und Aufträge sowie Vertriebskampagnen gibt es als kostenpflichtige Zusatzmodule.
Kennzahlen, die den Vertrieb steuern
Fertige Dashboards zeigen Aktivität, Verteilung und Abschlussquoten nach Region und Zeitraum. Damit lassen sich Fragen beantworten wie: Wie viele Besuche führen zu einem Auftrag? Welche Regionen werden vernachlässigt?
- Standard-Dashboards in allen Paketen
- ForceBI für eigene Auswertungen ohne Programmierung
- Vorhandene Power-BI-Berichte direkt einbetten
- Massenänderungen und Import/Export über die Verwaltung
Laut Sage-Funktionsübersicht zum Professional-Paket.
Arbeitet mit den Programmen, die Ihr Team schon nutzt
E-Mails werden im CRM beim Kunden abgelegt, Kalender laufen in beide Richtungen mit Microsoft 365 oder Google Workspace. Die Anmeldung geht über das vorhandene Firmenkonto.
- Microsoft 365: Teams, Outlook mit Kalender und Plugin, Exchange, Single Sign-on
- Google Workspace: Gmail, Kalender, Single Sign-on
- Zoom, Mailchimp, Zendesk sowie Zapier und Make
- Serien-E-Mails an bis zu 50 Empfänger mit Öffnungsverfolgung
- Programmierschnittstelle mit 250 Anfragen pro Minute
Laut Sage-Funktionsübersicht zum Professional-Paket.
Für Anwender der Sage 100
Kunden, Artikel und Preise kommen aus Ihrer Sage 100
Der SSM Connector gleicht Sage 100 und Sage Sales Management regelmäßig ab. Angebote aus dem Außendienst landen in der Sage 100 und werden dort weiterbearbeitet, mit Ihren Preisen und Rabatten.
Warenwirtschaft
Sage 100
- Adressen, Ansprechpartner
- Artikel und Artikelgruppen
- Preise, Rabatte, Konditionen
- Weiterbearbeitung der Angebote
SSM Connector
Abgleich in festen Zyklen
- Läuft als Windows-Dienst bei Ihnen im Haus
- Jeder Bereich einzeln ein- und ausschaltbar
- Eigene Sage-100-Benutzerfelder übertragbar
- Jeder Schritt im Protokoll nachvollziehbar
Vertriebs-CRM
Sage Sales Management
- Konten, Kontakte, Interessenten
- Produkte und Produktfamilien
- Angebote aus dem Außendienst
| Bereich | Richtung | Was passiert |
|---|---|---|
| Artikel und Varianten | Sage 100 → CRM | Werden als Produkte angelegt und aktualisiert. Gepflegt wird in der Sage 100. |
| Artikelgruppen | Sage 100 → CRM | Stehen im CRM als Produktfamilien bereit. |
| Angebote | CRM → Sage 100 | Unterwegs erstellte Angebote werden in die Sage 100 übernommen und dort weiterbearbeitet. |
| Preise und Rabatte | Sage 100 → CRM | Preise, Rabatte und Konditionen aus der Sage 100 fließen in die Angebote ein. |
| Adressen | beide Richtungen | Interessenten werden in beide Richtungen angelegt und geändert. Kundenstammdaten ändert nur die Sage 100. |
| Ansprechpartner | beide Richtungen | In beiden Systemen anlegbar und änderbar; Konflikte werden nach festen Regeln aufgelöst. |
Was Sie dafür brauchen
- Sage 100 mit lokalem Application Server
- Third-Party-Client-Lizenz für den Zugriff des Connectors auf die Sage 100
- Microsoft SQL Server 2016 bis 2022 und .NET Framework 4.8
- Zugang zu Sage Sales Management mit API-Zugangsdaten, HTTPS-Verbindung nach außen
Gut zu wissen
Der Connector gleicht Daten ab. Er ersetzt weder Funktionen der Sage 100 noch des CRM und läuft nur bei Ihnen vor Ort, nicht in der Cloud. Zusätzliche Datenbereiche oder Sonderlogik lassen sich über Plugins ergänzen; diese entwickelt derzeit nur der Hersteller iSales.
Bei Installation und Einrichtung des Connectors unterstützen wir Sie als Sage-100-Partner.
Quelle: Sage-Datenblatt „SSM Connector für Sage 100, powered by iSales“, 2025.
Professional-Paket
Was enthalten ist und was Sie zubuchen können
Die wichtigsten Mengen und Module auf einen Blick. Welche Lizenzen Sie brauchen, klären wir im Erstgespräch.
Enthalten
| Konten, Kontakte, Verkaufschancen | je bis 100.000 |
|---|---|
| Kalender, Aufgaben, Aktivitäten | unbegrenzt |
| Sage Copilot | unbegrenzt |
| Smart Voice Report | 150 Berichte |
| GoalManager, NewsManager | unbegrenzt |
| E-Mail-Signaturen (SignatureManager) | 15 je Monat |
| Dateispeicher | 5 GB + 512 MB je Nutzer |
| Datenspeicher | 10 GB + 20 MB je Nutzer |
Zubuchbar, kostenpflichtig
| Angebote und Aufträge | Zusatzmodul |
|---|---|
| Vertriebskampagnen | Zusatzmodul |
| Weitere Sprachberichte | Zusatzpaket |
| Weitere Signaturen | 240, 600 oder 1.200 je Jahr |
| SSM Connector für Sage 100 | auf Anfrage |
Preise nennen wir Ihnen gern im Gespräch.
Quelle: Sage-Funktionsübersicht „Sage Sales Management, Professional-Paket“.
Infopaket
Alle Unterlagen in Ruhe lesen
Drei Dokumente von Sage: den Funktionsumfang im Detail, die technischen Daten zur Anbindung an Sage 100 und ein E-Book mit Beispielen aus dem Vertriebsalltag. Nach dem Absenden erhalten Sie den Link zum Download per E-Mail.
Funktionsübersicht Professional-Paket
Alle Funktionen, Mengen und Zusatzmodule · 11 Seiten
Datenblatt SSM Connector für Sage 100
Abgleichsbereiche, Richtungen, Voraussetzungen · 4 Seiten
E-Book Sage Sales Management
Routenplanung, Besuchsberichte, Kennzahlen im Vertrieb · 14 Seiten
Einführung mit intellicon
Vom ersten Gespräch bis zur ersten Tour
Wir arbeiten seit vielen Jahren mit der Sage 100 und bauen eigene Schnittstellen dafür. Deshalb richten wir Sage Sales Management so ein, dass es zu Ihren Daten passt.
Erstberatung
Wir sprechen über Ihr Vertriebsteam, Ihre Gebiete und Ihre Sage 100. Danach wissen Sie, welche Lizenzen und Module Sie brauchen.
Vorführung
Sie sehen Sage Sales Management in Aktion, mit Abläufen aus Ihrem Vertrieb statt allgemeiner Folien.
Einrichtung und Anbindung
Wir legen Struktur, Rechte, Felder und Formulare an und richten den SSM Connector bei Ihnen ein.
Datenübernahme
Kunden, Ansprechpartner und Artikel kommen aus der Sage 100. Wir prüfen den ersten Abgleich gemeinsam mit Ihnen.
Schulung und Start
Außendienst, Innendienst und Vertriebsleitung lernen die Abläufe, die sie täglich brauchen. Danach begleiten wir die ersten Wochen.
Lassen Sie uns über Ihren Vertrieb sprechen
Erzählen Sie mir, wie Ihr Außendienst heute arbeitet und womit er dokumentiert. Im Gespräch klären wir, ob Sage Sales Management zu Ihnen passt und wie es mit Ihrer Sage 100 zusammenspielt.
Häufige Fragen
Was Vertriebsleiter vorher wissen wollen
Brauche ich Sage 100, um Sage Sales Management zu nutzen?
Nein. Sage Sales Management ist eine eigenständige Cloud-Anwendung. Mit Sage 100 im Haus lohnt sich der SSM Connector, weil Kunden, Artikel und Preise dann nicht doppelt gepflegt werden.
Läuft das auf den Telefonen, die mein Team schon hat?
Sage Sales Management gibt es als App für Smartphone und Tablet und im Browser. Welche Geräte in Ihrem Team im Einsatz sind, klären wir in der Erstberatung.
Wo liegen die Daten?
Sage Sales Management ist eine Cloud-Lösung und nach Angabe von Sage DSGVO-konform. Der SSM Connector für die Sage 100 läuft bei Ihnen im Haus.
Können wir das vorher ansehen?
Ja. In der Erstberatung zeigen wir Ihnen die Anwendung an Abläufen aus Ihrem Vertrieb.
Was ist der Unterschied zu einem CRM in der Sage 100?
Sage Sales Management ist für den Vertrieb unterwegs gebaut: Tourenplanung, Sprachberichte und mobile Bedienung stehen im Mittelpunkt. Die Sage 100 bleibt das führende System für Stammdaten, Preise und Belege.
